Unser VR-VorsorgeGutachten

„Meine Vorsorge im Griff haben“ und „sich endlich mal einen Überblick verschaffen“ sind Kundenaussagen, die uns dazu bewegt haben, die Vorsorgesituationen unserer Kunden im VR-VorsorgeGutachten anzuschauen und totale Transparenz zu bieten.

Im VR-VorsorgeGutachten schauen wir uns gemeinsam die Bereiche: „Einkommen sichern“, „Altersvorsorge“, „Familie absichern“ und „Pflegebedürftigkeit“ an. Wir konzentrieren uns auf Lösungen, die zur Situation unserer Kunden passt und beraten unabhängig von Einzelprodukten. Alle rechtlichen, wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen fließen hier selbstverständlich  mit ein.

Unser Ziel: Ihnen den bestmöglichen Überblick über Ihre Vorsorgesituation zu schaffen, Ihnen individuelle Lösungsansätze zu liefern und in regelmäßigen Updates neue Lebenssituationen mit einzubinden. Ihre Wünsche und Ansprüche stehen bei uns im Vordergrund.

Stellen Sie jetzt Ihre Vorsorge auf den Prüfstand.

Gemeinsam beleuchten wir folgende Fragestellungen

Für das Alter vorsorgen

  • Wie hoch ist meine gesetzliche Rente?
  • Welche Leistungen erhalte ich aus meinen privaten Vorsorgeverträgen?

Einkommen absichern

  • Was ist meine Arbeitskraft wert?
  • Mit welchen Leistungen kann ich aus meinen privaten und gesetzlichen Vorsorge rechnen?

Familie absichern

  • Was passiert, wenn ich nicht mehr bin?
  • Was benötigen meine Hinterbliebenen um finanziell abgesichert zu sein?
  • Wie hoch sind meine Ansprüche aus der gesetzlichen Versorgung?

Pflegefall absichern

  • Wer kann sich bei Pflegebedürftigkeit um mich kümmern?
  • Welche Leistungen erhalte ich im Pflegefall und wie viel?
  • Welche private Vorsorge ist jetzt schon sinnvoll?

So läuft der Vorsorge-Check ab

Im Erstgespräch schauen wir uns gemeinsam an, welche Wünsche und Ansprüche Sie an Ihre Vorsorge haben.

In einem Soll/Ist-Abgleich können wir Ihnen dann die vorhandene Vorsorgelücke oder den Vorsorgeüberschuss aufzeigen und entsprechende Lösungsvorschläge bieten. Dies findet meist in einem Zweitgespräch statt. Die verschiedenen Ansprüche und die Ist-Situationen können von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein. Daher ist es umso wichtiger, sich gemeinsam die Situation anzuschauen.

Ihre Lebenssituation ändert sich? Sie setzen nun Ihre Schwerpunkte anders? In unserem "Check Up" alle 3 Jahre sprechen wir über diese Änderungen und passen Ihre Vorsorgebausteine bei Bedarf entsprechend an.

Machen Sie direkt online einen Bedarfs-Check

Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre aktuelle Vorsorgesituation. Über unsere Rechner können Sie sich Informationen und Leistungen rund um Ihre Altersvorsorge und Ihren Kapitalbedarf im Bereich Einkommen absichern errechnen.

 

Ihr Weg zum VR-VorsorgeGutachten

1. Termin vereinbaren

Sie können den Termin direkt online mit einem Berater vereinbaren. Bitte wählen Sie hierzu das Thema "Vorsorgen & Absichern" aus.


 

2. Analysebogen vorab ausfüllen

Beantworten Sie die nachfolgenden Fragen direkt online, damit wir Ihre persönlichen Anliegen berücksichtigen können. Alternativ können Sie sich den Analysebogen ausdrucken. Lassen Sie diesen Ihrem Vorsorgeberater vorab zukommen.

3. Checkliste fürs Beratungsgespräch

Bringen Sie folgende Unterlagen zum Gespräch mit.